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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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但昰(shì)，市(shi)場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)(kui)阻力位，需要股票本身髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚(xiao)突破扭虧阻力(li)位進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰(shi)基本麵(miàn)的力量。重(zhong)要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯(wei)一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市(shi)堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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市场在经历了快速上行后🍍，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍎👚👿，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后👚😠👘，“被套”的资金明显减少🍑🍉🩳🍒，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍌💓🥕👡👝。此时👙💯，市场在不断聚焦向上的力量👡。

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图片(pian)及数据来源：沪深交易(yi)所等，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工(gong)产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适(shi)时(shi)调整(zheng)。Wind数据显示，细分化工指(zhi)数(shu)近5个完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个(ge)股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信(xin)息和交易动向。基金(jin)管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本(ben)文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现(xian)的保(bao)证，基金投资须(xu)谨慎。

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1、從(cóng)2013年(nian)至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高(gao)。在會議后(hou)，中證(zheng)1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、近期，A股新股市場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信(xin)科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。