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工业(ye)硅三季度供应压力加剧，但需求仍然(ran)偏(pian)弱(ruo)，下(xia)半年(nian)核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最(zui)低现金成本，后续需关注硅厂减产(chan)风险。多晶硅光伏抢(qiang)装结束终端需求走(zou)弱，价(jia)格阶段性承压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位(wei)是决定(ding)多晶(jing)硅价格能否企稳(wen)的关键因素。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波(bo)较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、综合以上🍌，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈💓、国防军工、有色金属（工业金属🥿🥻👙、贵金属🥦、小金属）👚🥾、计算机等。