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1、4、观(guan)点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较(jiao)大的成本压力，而价格上面(mian)又受到库存制约。当前市场看空情(qing)绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财(cai)年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持(chi)续(xu)增加，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后(hou)一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有(you)出清迹象，说明(ming)价格(ge)向下仍(reng)有空间，参(can)考澳洲矿(kuang)山成(cheng)本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产(chan)业链的库存(cun)压力都(dou)比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的(de)**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的(de)是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同(tong)时，这(zhe)样低价背景下，对于成本(ben)压力较大(da)的企业(ye)，可关注厂家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的生产(chan)指引和成本指引，需要(yao)关注矿端的变量是否能给出(chu)价格底(di)部信号。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高(gao)增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。