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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡👗😈💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🥝🌽。从基本面的角度来看🥥🍍🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🍊💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🩱🍌，资产荒趋势依然存在。上半年🍏💛🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍👅，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🩳👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🥑🥻，我们称之为牛市阶段II🥔💯。风格方面💕💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步💖😈💔👡，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主🥑😻🍌，政策驱动逻辑强化👗🩱🥾🥾。海外弱美元格局延续🧅🍇🎒👠， 警惕波动率跳升🥒🍈💓🥕，关注非美元资产🧡👄🥕，保持对黄金等资源品战略配置💋👅🍄🥒。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右👝🍉🍋😠，降至当前的60元左右🥝，为同类最低💌👙🩳，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬(tai)升，量能指标(biao)转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅(jin)北证50维持谨(jin)慎观(guan)点，其它主(zhu)要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基(ji)差均(jun)有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主(zhu)要方向。

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