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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、北京商(shang)报讯(记者马换换王蔓蕾(lei))6月29日晚间(jian)，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交(jiao)了发(fa)行H股并在(zai)香港联(lian)交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同(tong)日(ri)在香(xiang)港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。