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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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本周(zhou)IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月(yue)合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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特朗普关税政策和(he)地缘政(zheng)治冲突彻底颠覆了华尔(er)街年初的预(yu)测，原本备受看好的(de)投资标(biao)的（美元、美(mei)股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖(ying)而出。

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2、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。