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风格层面💌🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬💗，成长价值或相对均衡🧡👿💞🤬。具体来说👅👅👅，第一🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿💓👅👄🩳，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡💛🌽。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔👠🥥，A股权重板块上涨🍒🍅💌🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡🥭，成长价值风格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👡。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🧡👢🌽。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥻🍋👿，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥒。央行继续通过逆回购、MLF👿、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🎒🥒💕。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💖🤬👠🥦，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👢🤍😻💟🍍。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍇🍅👠💗🎒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、短期(qi)鐵(tiě)水暫(zàn)(zan)無(wú)大幅下(xia)行預(yù)期，剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求(qiu)承(cheng)壓(yā)，麤(cū)鋼壓(ya)減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量(liang)麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓(ya)力(li)，焦炭産量則(zé)呈跟(gen)隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦(jiao)煤需求逐步走(zou)弱。進(jìn)入安全月短期(qi)供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産(chan)可能較(jiào)小。美國關(guān)(guan)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持(chi)穩(wěn)。短期剛需支撐使(shi)得焦煤基本麵矛盾暫不突(tu)齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給(gei)難(nán)有減量，壓(ya)製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guan)註煤(mei)鑛(kuang)安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。