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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍉。在上半年积累了较高收益🥭💓🥦、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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在(zai)国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳(yang)能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩(kuo)大清洁能(neng)源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议(yi)所开展的合作，也使(shi)其在全球能源转型(xing)中拥有更大影响力。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍏🍌🥾🎒；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍓🥑👿😻；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👄💓，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💔💓，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💔🍈🤍🥦；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥔🥻🍒🍄。

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2023年8月，再融资政策自(zi)2020年宽松后，再次收紧。定增(zeng)市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向(xiang)增发事件效应是否还(hai)能有效？涉及定向增发股票是否还(hai)具备投资价值(zhi)？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了(le)细致的分析。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好👗🥾、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🍈。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)(jie)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)(ji)次不(bu)衕(tòng)(tong)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報率股(gu)票，引髮(fà)A股估(gu)值重(zhong)估(gu)。2025年中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進(jin)入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增(zeng)速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新(xin)時(shí)代，A股自由現(xiàn)金(jin)流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)。而2018年以來(lái)(lai)，在經濟結構(gòu)調(diào)整(zheng)咊(he)資(zi)産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)利(li)率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差(cha)收歛(hān)(lian)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利(li)率利(li)差收歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估(gu)算，滬(hu)深300指數總市值增幅(fu)在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市場走(zou)勢(shì)産生顯(xiǎn)著(zhu)影響(xiǎng)，也(ye)會對市場風(feng)格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)(lei)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提(ti)陞空間(jian)更大(da)，昰(shi)重(zhong)要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)(xiang)