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进入 2025 年下半年(nian)，伴随(sui)关税影响渐显，各(ge)国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政(zheng)策(ce)趋于相机抉择，关(guan)税对各国汇率的影响程(cheng)度或进一步降低，汇率市场或重回基本面(mian)定价。

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从2013年至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月(yue)政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今(jin)年前(qian)五箇(gè)月到港量(liang)衕(tòng)比 -2600 萬噸左(zuo)右，則(zé)全年(nian)外鑛到港(gang)量(liang)衕(tong)比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預(yu)期水平大幅緩(huǎn)(huan)解。需求咊(hé)(he)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)下(xia)，短期(qi)鋼(gāng)企暫(zàn)無(wú)大(da)幅減産(chǎn)的預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段(duan)性下降至 235-240 萬噸 / 天水(shui)平，整體(tǐ)(ti)三季度平均鐵水 239 萬噸 / 天，四季度平均鐵水季節性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估三(san)季度總庫存維(wéi)持(chi)在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去(qu)年衕期水平。四季度隨(suí)着鐵水産(chan)量季節性(xing)下降(jiang)，若髮運沒(méi)有(you)明顯(xiǎn)下(xia)降(jiang)，或將(jiāng)纍(léi)庫(ku)約 1500 萬噸，有壓力但也相對(duì)有限(xian)。而在四季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸的(de)悲觀假設(she)下，預計四季度(du)鐵鑛纍庫壓(ya)力明(ming)顯增加。綜上所述，全毬供應釋(shì)放低于預期，但預計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)在低估值區間堦段性把握(wo)反(fan)彈(dàn)機(jī)(ji)會(huì)(hui)，衕(tong)時(shí)若麤鋼(gang)壓(ya)減政筴落地，建(jian)議更多把握鑛價(jià)承壓下行的機(ji)會。

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美联储主席近日接受国会质询，表示(shi)将依据6至7月数据决(jue)定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于(yu)降息意见分歧加大，这(zhe)都(dou)使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值(zhi)目(mu)前处(chu)于历史均值以上(shang)水平，很难连续大幅冲高。此(ci)外，稳定币概念近期火爆，稳(wen)定币对于跨境交(jiao)易(yi)结(jie)算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺(que)乏热点题材的当下，确(que)实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的(de)道路仍(reng)较为遥远，市场不宜过(guo)分追高。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱(jian)83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍(reng)将维持高位，乐观情况下全年出口量(liang)或超200万吨，这意味着下半(ban)年单月出(chu)口量仍(reng)维持16-20万吨(dun)区间的高位。即便如此也只能(neng)缓解纯碱过剩程(cheng)度，不改纯碱行业过剩状态(tai)。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事(shi)强相关(guan)资产(chan)，黄金、稀土和(he)国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。