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消费复苏的持续(xu)性仍存不确定性。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否(fou)能持续(xu)性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则经济(ji)回升动力(li)将(jiang)明(ming)显减弱。

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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

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配置层面👘，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥑🤍、可控核聚变、军工、商业航天💗💞🥬、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍓🥾😈。中期来看，成长股将迎来主线行情💌💋💕，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👚。此外🍍🩱🍊，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👢🍒💘。

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