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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍎💋👢，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍑。根据维深预测🍇😈👝，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥒🍑，同比增长135%👿🥝🌽💞💟。轻功能💯、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩲👙，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥒🍋，渗透率约70%。

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中原证券指出🥔，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🩱，2025年以来投资力度进一步下行💛，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥥🤍🥥👿🥕，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥿🥿，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏👞。在供给和需求两方面驱动下🌽🧅，未来行业景气有望边际回暖💌🧄。

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从板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四季度。

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除(chu)了降准降息，进一步发挥好结构性货币(bi)政策工具的积极作用也有必要(yao)。在结构性货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政(zheng)策(ce)工具；善用(yong)证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再(zai)贷款，并探索(suo)常态化制(zhi)度安排以稳定资(zi)本(ben)市场。

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2、美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要(yao)经济(ji)数据出炉前后(hou)，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。