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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆👚🤬，并且中国央行同步宽松🍄🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥬🍋🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋🥒👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗👄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧅🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒🍎👝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👚👚👿，科技领域产品催化频出💘🍅👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🍒🥥，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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国内：25年上半年，在中(zhong)储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多(duo)因素影响下(xia)，玉(yu)米现(xian)货报价不断上行，以锦州港(gang)玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨(zhang)幅15.5%。进(jin)入到6月份以后(hou)，进口玉(yu)米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进(jin)口(kou)替代的(de)不确定性随之增大。但是(shi)，整体来看，在进口玉米(mi)未能供应市场之前，玉米现(xian)货市场延续强势表(biao)现。6月最后一(yi)周，产区玉米现货价格(ge)依然保持坚挺，贸易(yi)商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易(yi)商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳(wen)定，但贸易商价格报价偏强。深加工(gong)到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整(zheng)，基层(ceng)粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行(xing)，价格重心不断抬(tai)升。销区市场，玉米价格(ge)坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港(gang)口报价坚挺(ting)，随(sui)产区报价的走高，销区(qu)玉(yu)米议(yi)价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲(si)用小麦替代比重较大(da)。

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1、国泰海通证券表示🥑🍄🩱，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍄，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💕，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💌👢👙。因此😡，判断7月底之前股市仍有上升空间🍌。

2、中美雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙(shuang)方取(qu)消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退潮后，齣(chu)口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落(luo)。5月社零(ling)衕(tòng)比大幅增(zeng)長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判(pan)斷(duàn)未(wei)來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)(fei)預(yu)計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)(shi)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下(xia)半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。