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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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