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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面(mian)临(lin)诸多扰(rao)动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出(chu)口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地(di)手工(gong)采矿受到冲击，国内银漫(man)矿业因安全事故停采，均加剧了市场(chang)对供应的(de)担忧。不过，当前大部分国(guo)家或地区供应(ying)扰动已逐步平(ping)息，唯有(you)缅甸佤邦(bang)复产节奏仍存变(bian)数，此外征收(shou) 30% 的(de)实物税也会减少出口中国的(de)量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响(xiang)市(shi)场对美联储(chu)7月的(de)降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升(sheng)，从而(er)引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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在经济形势研判上(shang)，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前(qian)外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁(bi)垒增多”，凸显外(wai)部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策(ce)走向。

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1、对市场而言，恒(heng)指过(guo)去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与去年10月初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香(xiang)港金管局(ju)在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际(ji)收紧流动性，后续还有关税与政(zheng)策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常(chang)明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此(ci)，我们(men)建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等待(dai)后续时机。如果出(chu)现较**动，反而可以(yi)更为积极地介入，以更低(di)的(de)成本买回优(you)质的资产，但前提(ti)是要留好“子弹”。

2、龙旗科技：公司(si)已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所(suo)递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港(gang)联(lian)交所网站刊登了本(ben)次发(fa)行上市的申请(qing)资料。