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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💖；其二为货币政策采取先发制人式🥬👗，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💓🤍👿，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍅，运行区间或在 90-102。

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1、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🧅🩱💟，产糖量预估在4170-4330万吨之间🥒🍓。巴西压榨稳步推进🥿😈，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🩱💛👞🌽🍇，产糖量预估在4000-4200万吨之间👅💟。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度🥔🍑🍑、增产预期兑现情况。

2、伊朗內(nèi)政(zheng)部長(zhǎng)莫槑(méi)尼(ni)28日在悼唸(niàn)儀(yí)式(shi)上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的(de)所作所爲(wèi)(wei)證明其未能履行(xing)任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的(de)任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。