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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🥕，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸👄🥑🤬。

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6月(yue)土(tu)地成(cheng)交(jiao)溢价(jia)率月环比下行，30大中城市商品房成交面积(ji)月环比上行。截(jie)至6月22日，100大中城市(shi)土地(di)成交溢价率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为27.20万平方(fang)米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅(fu)扩大；房地产开发投资完成额(e)累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同(tong)比(bi)降幅扩大。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政(zheng)策(ce)提振与出口结(jie)构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车(che)销量(liang)延(yan)续较高增长，叠加(jia)对(dui)美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量(liang)边际改善，中(zhong)期业绩(ji)增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机(ji)量持(chi)续改(gai)善，下游(you)需求旺(wang)盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、还应该看到(dao)，在经济下行周期，降息并非**经(jing)济(ji)增长的(de)关键因(yin)素。董(dong)希淼认为，随着市场利(li)率不断降低，降息的边际效用也在下降。