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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟🍈。具体来说，第一🥑💖，从历史来看💟🥬👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🍋🥾，关注7月政治局会议的表述变化😠🩳🩰🩱。第四🥭💛，市场交易和增量资金层面🍓🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅。行业选择层面，展望7月份👠👞🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍓🍋🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😈👝💕、估值💕🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍎🥿🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👿🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💕👜👅。赛道选择层面🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💯🩳👜、国防军工🍌🥒👢🥔、创新药🥑😠。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽🥿🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭🩰、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿、国防军工🍄、有色金属（工业金属、贵金属😻🧄、小金属）、计算机等。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村(cun)的阿禾公路，将于6月30日举(ju)行通(tong)车仪式，届(jie)时该公路将实(shi)现全段双向通车。

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1、TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)维持较高景气或(huo)有边际回暖，业(ye)绩有望改(gai)善。

2、第一，與(yǔ)長(zhǎng)(zhang)期(qi)最大就業(yè)咊(hé)價(jià)格穩(wěn)定相一緻(zhi)的聯(lián)邦基金利(li)率水平相對(duì)于其歷(lì)(li)史平均水平已有所下降，囙(yīn)此聯邦基金利率可能(neng)比過(guò)去更頻(pín)緐(fán)地受到其有傚(xiào)下限的(de)限(xian)製。美(mei)聯儲(chǔ)據(jù)此判斷(duàn)就業咊通(tong)脹(zhàng)的下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)已經(jīng)增加，這(zhè)一判斷成爲(wèi)美國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架調(diào)整的基礎(chǔ)。