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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。