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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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6月19日，股東(dōng)華(huá)愽(bó)器械齣(chū)具的告知圅(hán)，華愽器械在3月24日(ri)至6月23日期間(jiān)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易(yi)方式(shi)纍(léi)(lei)計(jì)減(jiǎn)(jian)持其所(suo)持(chi)有的公司股份(fen)200萬(wàn)股(gu)，佔(zhàn)公司總(zong)股本比例爲(wèi)0.50%，減持價(jia)格區(qū)間爲14.66元/股至17.79元/股。本次權(quán)(quan)益變(biàn)動(dòng)后，其持有公司股(gu)份比例下降至11.17%。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善💯🍄🥑👅，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥔🧅🍌🧅🍏，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥝🩱🩳😠🥬。在回报率逻辑持续强化的背景下👛👞😈，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份👢，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👝👡。从分产业用电看🍊🍒，第一产业用电量119亿千瓦时🎒🍍🥥🌽，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🎒🍋🍓😠🥥；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💕🍆。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥔👝🍉，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🤍👗🎒🩱。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🍎👝🍌🥝。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍒🍆🥻，净赎回比例为1.56%🩲💓👞。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、当然💓💘🥕，就像所有商业品牌一样，路易威登办展也离不开驱动销售额提升的目的，一如它选择在“路易号”内部开一处销售手袋🍋、配饰和鞋履的空间，并且还配了一家餐厅💯💝🍉💔。