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6月(yue)27日，年(nian)内高调领涨的银行掉头向下(xia)，意外领(ling)跌。截至收(shou)盘，A股42只银行股全(quan)线(xian)收(shou)绿(lv)，整体跌(die)幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连(lian)阳。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见(jian)明朗，范(fan)围包括供应(ying)、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球(qiu)油(you)料压(ya)力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对(dui)供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美(mei)关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国(guo)外(wai)长王(wang)毅访(fang)问，重启中欧(ou)高级(ji)别战略对话，试图在中(zhong)美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市(shi)场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖(zhi)端(duan)存栏处于高(gao)位，饲料消(xiao)费同(tong)比增加。大(da)豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另(ling)外，豆粕(po)基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中(zhong)约(yue)有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金(jin)和其余的(de)债(zhai)券指数基金组成。55 至 64 岁(sui)的参(can)与者中，一半投资于 2030 年目(mu)标日期基金，其中股票指数(shu)基金占(zhan) 61.8%，其余为债券指数基金。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💕，恰恰相反🎒👝，宏观流动性上💋👚，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍👢🥿🍉，不仅规模创历史新高💓🥕🍋🧄，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🤬。与此同时，微观流动性上💌🩳🩲，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🍇🥥👅。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币👅🥾🩱。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低👢🧄，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证😈，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🥻🎒🥦？》）。

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1、成份股方面🎒👡💟，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停🥔💓，振幅超12%🤍，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面👚👿，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、早前🤬👿，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约💘，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%💞💕🍉，预计投资金额117.92亿元🍎🍇👝。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🍌🍎。