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“货币政策是支持性而非决定性的🍋🥝🩳🍊。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综合施策👡👢🧅🥝，从财税政策👢🍍、公平竞争、服务保障等方面采取更多有力措施。从长远看🍏🥾，只要宏观经济加快恢复和高质量发展👞🥾，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升。

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《办法》称🥻💌😻，汇算清缴期结束后，对未申报补税或者未足额补税的纳税人💗，税务机关依法追缴其不缴或者少缴的税款、加收滞纳金👚🍉，并在其个人所得税纳税记录中予以标注🥭👘。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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图(tu)片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工ETF被(bei)动跟(gen)踪(zong)中证细分化(hua)工产业主题指数，该指(zhi)数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细(xi)分化工指数(shu)近5个(ge)完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根据(ju)该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未(wei)来表现。文中指数成份股(gu)仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不(bu)代表管理(li)人旗下任何基(ji)金的持仓信息和(he)交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中(zhong)风险，适合(he)适当性评级C3（平(ping)衡型）及以上投(tou)资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为(wei)负责。另，本文中(zhong)的任(ren)何观点、分析(xi)及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并(bing)不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、（备注(zhu)：数据截至6月(yue)29日19：00，后续公告内(nei)容请下载上证(zheng)报APP在快讯栏(lan)目查看；或在微(wei)信首页菜单(dan)“上证财讯”中查看。）

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