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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优(you)质(zhi)的结构性机(ji)会，如科技、互联网、港股(gu)通消费等。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定(ding)风险(xian)。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15👢🥦👜。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👞。文中指数成份股仅作展示🥝🍈🍉🥻，个股描述不作为任何形式的投资建议🥕🧄🥝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👄🍌，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🧡🤬🍉。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍏🥭💋👿、预测、图表、指标👡🥭👠、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧄。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💖🍆👘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😠。基金投资有风险🥬👜👠🍌，基金的过往业绩并不代表其未来表现🌽，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥬🥬。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用(yong)汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言(yan)发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊(yi)朗的浓(nong)缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行(xing)动主动权和自卫权都掌握在懂得(de)智慧(hui)行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊(jing)喜还(hai)在继续(xu)！”

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