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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🤍，市净率为1.17倍🥑，绝对估值处于全球洼地🍇😡😡🍑🍒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍈👄🩱。从行业层面来看🍋，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😡🥻👗🍓，估值快速修复，银行🍄、电信等高股息资产表现也不错🍎💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥒💕。

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6月液晶电视面板价格月环比(bi)下行，液晶显示器价格多数持(chi)平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液(ye)晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分(fen)别下(xia)行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶显示(shi)器面(mian)板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持(chi)平为7.70美元/片。

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从行业表现层面🍇🥕🍇🍈，政治局会议后行业上涨概率相对较高💝🍊。会议前两周💛🍒👅👄，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工💘、家电上涨概率相对较高🥻👛。会议后一周🎒👘🥥，军工、农林牧渔、建材💝🍏🍅、环保上涨概率相对较高🍆；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、尽管市场注意力(li)正回到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布(bu)伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持(chi)平，表明(ming)市场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指(zhi)数(shu)涨至峰值使得期(qi)权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持在更高(gao)水平。

2、6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个(ge)月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所收(shou)敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持(chi)宽松。