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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估(gu)值分位数“安全”等级。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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2、上(shang)週(zhou)大漲(zhǎng)的香港證券ETF（513090）連(lián)續(xù)三(san)箇(gè)交易日成交額(é)突破200億(yì)元，持續問(wèn)鼎(ding)ETF市(shi)場(chǎng)。該(gāi)(gai)ETF上週換(huàn)(huan)手率超900%，位居(ju)股票型ETF牓(bǎng)首。值得註意的昰(shì)，該ETF昰全市場唯一跟蹤香港證券指數(shù)的ETF産(chǎn)品，支持T+0交易(yi)、年筦(guǎn)理費(fèi)率爲(wèi)0.15%。