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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值(zhi)上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍒🍉，往往相较于4月政治局会议🥒👜，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥦👗🩱。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥿，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。