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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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从行业主题看🍏👢，过去一个月来，由于一些超大型企业👞👠、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场👞🍋🥻，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。

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外盘：25年上半年(nian)，美麦、玉米走(zou)势基(ji)本同步(bu)，自5月(yue)初开(kai)始价格走势出现分化，小麦强玉米(mi)弱。上半年国际谷物市场(chang)围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开(kai)。5月初，受不良天(tian)气影响(xiang)，美(mei)麦恢复上(shang)涨，区间上移。进(jin)入到6月份，天(tian)气担忧减弱，美麦收(shou)割进展顺利，麦价下(xia)行。与小麦表现不同的是，3月末种植(zhi)意向报(bao)告确认美玉(yu)米面积(ji)显著(zhu)增加，种植(zhi)期天气良好，美玉米遇阻回落(luo)。其后，因优良(liang)率提升，天气情况改(gai)善等(deng)利空因素逐(zhu)步兑现，玉(yu)米期价加速下行。在这个(ge)过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区(qu)间下移。

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傍(bang)晚时分，气温(wen)缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老(lao)年阿姨们戴着帽子、墨镜(jing)结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人(ren)要求“必须”露出笑脸(lian)留影几张；巨大(da)的品牌(pai)标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带(dai)货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中(zhong)对着屏幕滔(tao)滔(tao)不绝。

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1、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🥦🥿🍍，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后👄👚💟🥻，未再公开发布核查情况。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥻🩰👠🤬👢，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍆🍆，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💔🥾🍊🍑，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🍎👜、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💋🎒🍓。