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谈及PTA后市，上(shang)述受访人士普遍认为需关注两大变量：一(yi)是地缘政治局(ju)势(shi)变化与原油价格波动；二是聚酯行业的减产执行力，以及(ji)PTA新(xin)装置的投产进度。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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伊朗首都德(de)黑(hei)兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念在近期以(yi)伊(yi)冲突中遇难的(de)60多名高级将领、核科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息(xi)报(bao)》说，这是自沙(sha)姆哈尼位于德黑兰的住所本月早(zao)些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公(gong)开露面。

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展朢(wàng)7月(yue)，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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1、近期，A股新股(gu)市场保持活跃态势。6月26日，广信科(ke)技(ji)在(zai)北交所上市，上市首日较发(fa)行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限(xian)回报(bao)，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前(qian)文提到(dao)，当前国内私人(ren)部门持续信用收缩的症结不是钱不(bu)够多或(huo)利率绝对水平(ping)不够低，恰(qia)恰(qia)相反，宏观流动性(xing)上，当(dang)前中国M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是(shi)历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利率水平不仅是历史低(di)点，在全(quan)球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也(ye)提(ti)供了相当(dang)充(chong)裕(yu)的流动性(xing)环境。之所以出现这种情形，与金管(guan)局为了对冲港币此前(qian)触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作机制有直接关系。但更重要的是，本轮(lun)投放的规(gui)模和速度都远超历(li)史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投(tou)放港(gang)币，累计注资1294亿(yi)港币。金管局(ju)无法决定是否要操(cao)作以(yi)及何时操作(zuo)，但(dan)可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边(bian)际收紧，近期随着(zhe)港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港(gang)股？》）。