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整体看👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💯🍒💕🍍、6月随着出口增速的收窄💓😡🎒，盈利预计边际放缓💖👢。结合工业企业盈利🥿、库存周期🥑🎒🍍🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体、光学光电子🥾😈、消费电子💔🥝、运营商🥻👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋，算力租赁订单持续落地🍍🥥，半导体周期复苏与国产替代加速👜🥿🍓🍄，业绩有望改善🥦🍉👅🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡🥑、光伏、自动化设备等👞🥝；3）消费服务领域👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长💛💝💗🩰，其中饮料乳品、农副产品、家电👞👡🎒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🥑；此外贵金属🍆👡💯、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🍑💗💕👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔👗👅。

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消息面上，有分析指出👝，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向😈👄🍊。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善👅，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复😡🧅👙。

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綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方(fang)麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金(jin)屬）、計(jì)算機(ji)等(deng)。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市(shi)场加速发展(zhan)的浪潮中，并购重组(zu)作(zuo)为产业沿(yan)链补链的关键，直接关乎创新产(chan)业发展(zhan)机遇(yu)的把(ba)握和产业(ye)升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续(xu)数量与金额(e)的高活跃，还在监管(guan)政策优化驱动下，显示(shi)出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场(chang)改革共振的支撑下，并购市场(chang)有望进一(yi)步释放(fang)产业整合与价值(zhi)重塑(su)空间(jian)。

2、🏮行业配置层面💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💔💌🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换💖🥒💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻👘🥬🍉👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻🌽，除我们自5月以来持续强调的军工👝、风电😈🩲、游戏已陆续兑现外🥔，后续建议关注半导体💌、电池（固态电池主题）🍑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥾🥾，资金脉冲加速😻🤍👘😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥻🥥👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓🩰，以及近期明显涨价的存储💔🤬👢🍊、小金属。