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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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