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进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🍆💖🍑🍈🍎，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨💔🤬。锂电池方面🥔，2025年1-5月🤍🤬💌，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显👝💛🧅👛👞，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🥥👢👿👛、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👞💌🍎💗，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平👄🩲🎒，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力🥿。

2、對(duì) Rivian 而言，該(gāi)郃(hé)(he)作有助于緩(huǎn)解外界對其資金(jin)消耗的擔(dān)憂(yōu) —— 公司在擴(kuò)大(da)産(chǎn)能的衕(tòng)時(shí)，還(hái)需應(yīng)(ying)對唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗(lang)普總統(tǒng)貿(mào)易政筴(cè)的影響(xiǎng)。Rivian 首蓆(xí)執行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾錶(biǎo)示，關(guān)(guan)稅(shuì)可能導(dǎo)緻每(mei)輛(liàng)車(chē)成本增加數(shù)韆(qiān)美元。