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消息麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)(jun)工企(qi)業(yè)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的(de)技術(shù)優(yōu)勢(shì)(shi)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)主要增量(liang)，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)(shi)覈(hé)心受益方(fang)曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍工(gong)闆塊業績(jī)(ji)底部特徴相對(duì)(dui)顯著，囙(yīn)年(nian)初以來(lái)各領域需求已逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)(sui)着訂(dìng)單(dān)(dan)落地咊(hé)交付，業績有朢(wàng)逐季恢復(fù)。

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自 2023 年底以来，捷克国家(jia)银行已累计降(jiang)息(xi) 350 个基点。该行周(zhou)三将关键利率维持在(zai) 3.5% 不变，并暗(an)示未来(lai)几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者(zhe)正聚焦于(yu)酒店、住房等服务领域推动(dong)的核心通(tong)胀高企问题。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👝💖👝，范围包括供应、需求、关税🍉🍅💕、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🎒😡、南美大豆库存压力下降👚💝，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💟💕🍆。2025/26年度🍋💛🍏，美国农业部对供需均报以乐观期待🌽💯。目前看🥭👠🥒🍑🍊，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👄😈，加菜籽👄👅🥥🍏、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍆。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🧄👙，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💌。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥭🥝🩰，试图在中美间寻求平衡🤬。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💓👡👜🍑🍎，市场聚焦美豆油生柴政策🩲🩲🍊🤍，7月上旬或落地👡。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍓🎒🥿🍓，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🍌。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🩲，有望推涨盘面榨利🥔。叠加美豆价格上涨👘💘💞，蛋白粕价格单边偏强对待💕。另外，豆粕基差7月预计是低点👡🍋，8月后走强。

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如何把握化工(gong)板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或(huo)更高。公开资(zi)料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业(ye)主题指(zhi)数(shu)，全面覆盖化(hua)工各个细(xi)分领域。其中近5成(cheng)仓(cang)位集中于大市值(zhi)龙头(tou)股，包括(kuo)万(wan)华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投(tou)资机遇；其余5成(cheng)仓位兼(jian)顾布局磷肥及磷化工、氟(fu)化(hua)工、氮肥等细分领域龙(long)头(tou)股，全(quan)面(mian)把握化工板块(kuai)投资机会。场外(wai)投资者亦可通(tong)过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板块。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

2、行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。