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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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