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1、在财务指标(biao)方面，成都先导自成立以来(lai)超过80%的收入源(yuan)自海外市场，而(er)海纳医药则(ze)在国(guo)内市场深耕多年，服务对象涵盖众多国内(nei)大(da)型药企，并(bing)已(yi)构建起(qi)多层次的客户基础。同时，其在药学服务以及医药CDMO（合同研发生产组织）领域建立了(le)稳(wen)定客户基础(chu)，也意味着收入及盈(ying)利稳定性较高(gao)。

2、相比2014年底和2019年初👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘🥕👚，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓💋。从板块轮动来看🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄。近期，YU7大热👠🍑💘、欧洲延缓停售油车🥥👡👗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👠👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌。