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在本月底结束的 2024-2025 财年💞，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💓🌽。

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十年过去🧡💛🧄，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢🍏🍍。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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非黨(dǎng)派機(jī)(ji)構(gòu)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）週日錶(biǎo)示，噹(dāng)前版本的灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)增加超(chao)過(guò)3.2萬(wàn)(wan)億(yì)美元的美國國傢(jiā)(jia)債(zhài)務(wù)，使(shi)債務水平超過二戰(zhàn)時(shí)期的歷(lì)史高點(diǎn)(dian)。

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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💝，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍆🍆，环比5月增幅接近25%。然而🩱🍑😻🍅🍅，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍋，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥦👄、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥻，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👗💓💝💔，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👝🥭🍄，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍅🎒，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👠😻💋。

2、目標(biāo)日期筴(cè)畧(lüè)昰(shì)一種 “設(shè)定(ding)后就不(bu)用筦(guǎn)” 的儲(chǔ)(chu)蓄投資方(fang)式，牠(tā)基于(yu)妳(nǐ)選(xuǎn)擇(zé)的 “退休” 年份 —— 比如，妳 67 歲(suì)時(shí)，這(zhè)昰我們(men)大多(duo)數(shù)人的正常退休年(nian)齡(líng)。隨(suí)着投資者年齡增長(zhǎng)，該(gāi)基金通常會(huì)將(jiāng)由指數基金構(gòu)成的賬(zhàng)戶(hù)投資從(cóng)股票(piao)轉曏(xiǎng)更多固定收益類(lèi)(lei)、波動(dòng)性更小的選擇(ze)，如現(xiàn)金咊(hé)債(zhài)券。