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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面(mian)，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数(shu)中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国(guo)内(nei)外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估(gu)值的抬升。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍄🍍，A股自由现金流收益率不断提升🍏💞。而2018年以来🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉👿🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍏👿👛，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗，是重要的选股方向

2、2024年四季度以来🥬，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落👗💟😻👞，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大👜。