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一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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今年以来👄，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日👄，中国人民银行💛🍌、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告🥭💓🧡🤍，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技，允许金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券🤍🥕，拓宽募集资金用途。

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随着改革开放的深入推进以及经济的发展，居民财富有了初步积累🥭👘💞💔，在银行存款利率呈现下行趋势时🥬，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径。在此背景下💔🥦，商业银行纷纷踏上创新探索之路🩰💕🥥，2004年2月份，光大银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品🥕🍎🥬🩲，标志着银行理财的正式起步👅💋🥑🍏。自此，银行理财成为继存款👢🥔👝、国债🍒😠👚、股票之外，居民又一个全新的投资渠道。接下来👝🧄🍋，银行理财行业开启了从无到有😈，从初期粗放扩张到净值化🍍🍉🥥🥬🩲、规范化转型的发展之路🍓🥿。21年来，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱🥬，更在服务实体经济发展、促进居民财产性收入增长😈、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值🤍💌🤬，并发挥着越来越重要的作用😠👗🥥。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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