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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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展望7月👝🥦，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🍓🥕🍇，财政指数的发力和消费的韧性👿💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🧅🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👡，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🍎💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥿。

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截(jie)至6月27日，基準斯託(tuō)尅(kè)600指數(shù)以美元計(jì)價(jià)跑贏(yíng)(ying)標(biāo)普(pu)500指數16箇(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2016年以來(lái)最佳相對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)。歐(ōu)元/美元飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)1.17美元，打破(po)了(le)年初與(yǔ)美元平價的普遍預(yù)測(cè)(ce)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和(he)国防军(jun)工。战略看(kan)好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

2、付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有(you)三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经(jing)济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面(mian)与估值“双击”；二(er)是港股大(da)权重分红资(zi)产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。