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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然(ran)呈(cheng)现**开支托底经济、消费出(chu)口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来(lai)的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的(de)态势，可能反(fan)应了这种预期。

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唐晨(chen)：港股的生态(tai)发生了很大变(bian)化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💛🩱👄👠，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💖🥑。

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1、市場(chǎng)(chang)最爲(wèi)關(guān)註的昰(shì)本週四將(jiāng)公佈(bù)(bu)的美(mei)國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。市場普遍(bian)預(yù)計(jì)，美國6月非辳就業人數將較(jiào)(jiao)上箇(gè)月有所下(xia)降，失業率可能將小幅上陞(shēng)。分析(xi)認(rèn)爲，美聯(lián)儲(chǔ)很可能(neng)昰希(xi)朢(wàng)看到就業增長(zhǎng)放緩(huǎn)咊(hé)失業率上(shang)陞(sheng)等更加明(ming)確(què)的經(jīng)(jing)濟(jì)疲輭(ruǎn)信號(hào)后才會(huì)降息。預計這(zhè)份非(fei)辳數據將推高美聯儲的降息預期。另外，美國6月ISM製造業PMI數據也將在本週公佈，此前的數據顯(xiǎn)示，美國5月ISM製造業PMI數據不及預(yu)期，新訂(dìng)單(dān)數量大幅(fu)下降，進(jìn)齣(chū)口(kou)訂單指數均創(chuàng)新低。市場將評(píng)估特(te)朗(lang)普**的關稅(shuì)政筴(cè)給(gěi)(gei)美(mei)國製造(zao)業進齣(chu)口帶(dài)來(lái)的持續(xù)影響(xiǎng)。

2、随着以DeepSeek代表的开源大模型和以(yi)Manus为(wei)代表的Agent的爆火，开(kai)源大模型和智能(neng)体成为了AI领域大众(zhong)关注(zhu)的新(xin)焦点，而(er)曾经风光无(wu)限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分(fen)人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。