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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看👗🥻😡💖，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅🥭💞🥿，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善💋💯💔，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破💝👗🍏💗🥿，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥💛😈💟。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易👙💌，迫使企业推迟投资决策。

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日前，仕佳光子在互动平台(tai)透露，上半年公司聚焦光通信领域，力(li)求突破核心技(ji)术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同(tong)时(shi)，1.6T等前沿(yan)产(chan)品加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完(wan)成研(yan)发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现小批量出(chu)货(huo)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控(kong)制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用(yong)于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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1、网友：我长期低杠杆投资比如0.3倍以内，融资成本6个点🥒🌽🤍，在股指偏低位建仓，国内融资盘大概要跌七成才会爆仓，这种低杠杆长线价值投资策略可以吗？

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。