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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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但与2014~2015年显著不同的是🥝🍈🎒，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🥕🩰💗，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式🥭，即：

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