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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓👅👘，从历史来看😠💖，近十年7月市场风格相对均衡👿🍏，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🥝，对短期市场或有扰动🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔🥥🍉👗🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥥😡🍄、盈利能力👛🧡👝、筹码分布、估值、交易🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度💗👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🍑、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊🩳👘、小金属）🍊、计算机等🤬。赛道选择层面💘💟🍋🥕🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠👝🩱🍏、国产算力、非银金融、国防军工🥒🤍🩱、创新药🥕🥑🥿。

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1、目(mu)前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来新的(de)时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源(yuan)品(pin)、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。