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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👙🍅💗💔、二季度行业中观景气度等维度🥑🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄🍒🥬💟，半导体、光学光电子🍋🍌😠、消费电子🥑🧅🥒😠🥑、运营商🍎🍎🧡👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🥻💯😠🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱🍄💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🎒🧡，如汽车🍒、光伏🥿🩱、自动化设备等💛💛💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏🍉💌、电商平台大促💟🍆👢、五一端午等多重假日**💕😠💘，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品💋😠、农副产品🍋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👝；

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在(zai)不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构(gou)成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位(wei)，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近(jin)有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况(kuang)发生的概(gai)率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时(shi)空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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根据行业中观景气👄、宏观周期、筹码🍄😻🍄、估值🥒👝💞🌽、换手率、政策🥒🍄、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💟🎒💔、乘用车、光伏设备🎒👛、电池、家用电器💌🍅、医疗服务💛🥻👞💗、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力👜🍎🥒💔、燃气等行业👜。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱🩰💋😠🥦、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十(shi)年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

2、30日早盘，国防(fang)军工持续上(shang)攻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲(jin)涨3.61%，最高价续创(chuang)2024年11月15日以来新高！场内(nei)实时成交超(chao)6000万元，换手率(lv)超(chao)8%，领跑同类ETF！