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伊朗首(shou)都悳(dé)(de)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)(ti)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄(zhu)着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報(bao)》説(shuō)(shuo)，這(zhè)昰(shì)自(zi)沙姆哈尼(ni)位于悳黑蘭的住所本月早(zao)些時(shí)候遇襲(xí)(xi)以來(lái)，這名伊朗高(gao)官首次公開(kāi)(kai)露麵。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在(zai)社交媒体平台上发文表示(shi)，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收(shou)数字服务税。特朗普(pu)称，这是对美国的(de)“直(zhi)接(jie)且**裸的攻击”，称(cheng)加拿大显然是在(zai)效仿欧盟。特朗(lang)普表示，鉴于(yu)这项令人震惊的税收，美国特此(ci)终(zhong)止与(yu)加拿大的所有贸易谈判，立即生效(xiao)。美国将在未(wei)来七天内告知加拿大与美国开展贸易将(jiang)支付的关税(shui)。

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港股：港股三大指数集体下跌，本(ben)周指数(shu)先扬后抑，恒生指数重回24000点上方(fang)。截止(zhi)收盘，恒生指数跌0.17%，国(guo)企指数、恒生科技指(zhi)数(shu)分别下跌0.47%及0.07%。盘(pan)面上，大型科(ke)技(ji)股涨跌各异，YU7订单超(chao)预期，小米强势收涨3.6%盘中(zhong)曾刷新上市新高价，快手涨(zhang)1.7%，京东(dong)勉强(qiang)飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称(cheng)与中(zhong)国签了贸(mao)易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜(tong)业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜(tong)业大涨近8%，天齐(qi)锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业(ye)盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术(shu)创新等多方面迎(ying)来利好，互联网医疗股(gu)拉升，平安好医生领涨；新消费概(gai)念股、机器(qi)人概念股、军工股、煤炭(tan)股多数上涨。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🥑🥿🥾。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍅。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后💗。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块👿🍒，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🎒，相反运输🍒💕🌽、保险与公用事业等板块则减持较多🎒。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。