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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情(qing)距离牛市(shi)启(qi)动(dong)仍有一定(ding)差距(ju)。主(zhu)要体现为：总量基本(ben)面(mian)预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🥬，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💯🍓🍍🧡。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥥，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🤍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗😠，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛💝🍈。A股面临的外部环境扰动降低🍓🩲👢。

2、2🧅🥬、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平💞，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续💯，短缺也渐成共识👛🤍🥬，成为高铜价的有力支撑因素🍇🌽🍑。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🩲，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍏🥻💞，二季度的下游需求在电网订单🥒、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🥒🍋👗，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨💞💓💝，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🩰🥑💗，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。