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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)(feng)格(ge)交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以(yi)上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優(you)，成長價值風格(ge)或相對均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

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2、需求：上半年下游开(kai)工同比(bi)变动(dong)不大，且订(ding)单无明显增长，说明国内需求有压力(li)但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼(yan)，对总需(xu)求形成(cheng)重要补(bu)充。下半年出口仍有不确定因素(su)，预计下游(you)制品对(dui)聚(ju)烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐(zhu)步进入消费旺季，内(nei)循环和外循环互补，总需求或仍有支撑(cheng)。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)(xue)原(yuan)料及化(hua)學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改(gai)善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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燃气主要(yao)受益于国际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推(tui)动企(qi)业毛差(cha)修复，二(er)季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量(liang)电价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂(chang)日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下行，成本下降驱动(dong)盈利改(gai)善。

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2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上市证券公(gong)司外，拟上(shang)市银行(xing)的IPO进展也长期处于“停滞”状态(tai)，多家银行后(hou)来“打退堂鼓”。数据(ju)显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。