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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡💝😡🍍🧡，逻辑跟此前几次不同🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯🍒💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖💗🍓💗，总需求增速结束三年低迷和下行💗🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥾🍎👿😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈🩱。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡👝🧡。此外，本轮增量资金的正反馈机制💝🍄👢，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏。这个逻辑之下🥒👛😠🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、全球降(jiang)息空(kong)间(jian)再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落(luo)，市场已开启降(jiang)息交(jiao)易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中(zhong)枢(shu)逐渐抬(tai)升。本周(zhou)A股成交放(fang)量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风(feng)险偏好(hao)明显回暖(nuan)并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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