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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期🥭👠🍇、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产🩱、钢材产量超预期回落🍒、能源价格加速下跌（下行风险）。

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6月末上涨后A股(gu)处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政治(zhi)局会议与美联储议息会(hui)议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块(kuai)的(de)回调风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场(chang)风(feng)偏改善后(hou)融资资金有望延续净流入(ru)，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分(fen)行业消费韧性强，品(pin)牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续(xu)复(fu)苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企(qi)业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表(biao)现及更(geng)高的估值性价比；三(san)是红利板块，包括银行(xing)、能源、公(gong)用事(shi)业、电信(xin)运营商等。