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由于库(ku)存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移(yi)的压力，累(lei)库预期的(de)结束主要寄希望于供(gong)应端产生实质性(xing)的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导(dao)致伊朗等国出现产量或(huo)出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素(su)没出现时，油价尚难言底部(bu)，建议延续(xu)反弹空(kong)配的思(si)路。OPEC+ 增产加(jia)快(kuai)，美国(guo)产(chan)量高位回落的情(qing)形下，轻重油价(jia)差有望重新走扩，逢低做扩(kuo) WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注，SC-Brent 价(jia)差在(zai)中东原(yuan)油相对弱势的(de)预期下亦存在做缩机(ji)会。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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