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目前来看，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有(you)反复，但是(shi)整体来看对资(zi)本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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然而，这些经济担忧尚未对(dui)投(tou)资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下(xia)，市场持续(xu)走(zou)高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善(shan)趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼(yan)，5月家用电(dian)器(qi)音(yin)像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬(tai)升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累(lei)。此(ci)外受益(yi)于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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2、▶ 结(jie)合(he)工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；