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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥔👛🍒🍑💔。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及港(gang)股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)(jiao)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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⚑ 赛道及产(chan)业趋(qu)势投资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动旗(qi)下的云与AI服(fu)务平台火山引擎(qing)于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦(jiao)大模(mo)型、AI云(yun)原生、Agent开(kai)发、多模态(tai)理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力(li)助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全(quan)防(fang)护等多个关键(jian)环(huan)节(jie)实现了迭(die)代更新。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新(xin)经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总(zong)需求增速(su)进一(yi)步反弹，预计半年(nian)报(bao)业绩同比(bi)增速仍为正(zheng)增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩(ji)披露(lu)窗口(kou)期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投(tou)资链大(da)宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的(de)推进标志着(zhe)光通信从过去柜(gui)间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景(jing)和市场空间正在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有(you)望进入(ru)CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身(shen)业务覆盖(gai)面和市场空间。